Zmysłowa brunetka Abigail Mac i zmysłowa lisica August Ames, obie zaciemnione żony, oddają się parnemu trójkątowi z dobrze wyposażonym Hebanowym ogierem. Ich nienasycony apetyt na wielkiego czarnego kutasa prowadzi do intensywnej przyjemności, kneblowania i niechlujnego wykończenia creampie.