מילף אוסה שחורה שופעת מפתה את בנה החורג חואן אל קבאלו לוקו, מה שמוביל למפגש מהביל. זוג האם החורגת והבן החורג הבין-גזעי הזה עוסקים במין לוהט, ומציגים את הכימיה שלהם ואת התשוקה העזה שלהם.