נערה שחורה מחניקה, פרננדה, בתחתונים ומחוך, מתגרה ומפתה באימון מהביל. הסוס מצטרף, מצית מפגש בין-גזעי אינטנסיבי, כמעט נתפס, ומציג את הקשר הנלהב שלהם.