Kaksi MILFiä, Tara Holiday ja Chastity Lynn, liittoutuvat höyryävään kohtaamiseen hyvin varustetun mustan miehen kanssa. He jakavat innokkaasti hänen massiivisen jäsenensä, heittäytyen villiin rotujenväliseen kolmikkoon, joka on täynnä voimakasta nautintoa.